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광통신 시장은 공급업체의 매출과 마진 증가로 입증되듯이 확대되고 있습니다. 더욱이 기업들은 생산 능력 증대를 위해 투자를 확대하고 있으며 성장 전망은 밝습니다. 그러나 이러한 성장의 지속 가능성에 의문을 제기하는 사람들도 있습니다.
광학 업계에는 2000년대 초 닷컴 버블 붕괴를 경험하고 과도한 확장의 고통을 직접 경험한 사람들이 많습니다. 제 관점 또한 그 역사적 사건에서 형성되었습니다. 현재 제 업무는 아이디어를 실행 가능한 계획으로 전환하는 것이지만, 이 자리에 오기 전에는 유명 분석 회사에서 시장 조사원으로 일했습니다. 수년간 시장 조사 회사의 예측을 옹호하며, 우리가 어떻게 그 침체를 놓쳤는지, 그리고 같은 일이 다시 발생하지 않도록 예측 프로세스를 개선하기 위해 무엇을 했는지 설명했습니다.
오늘날의 시장을 예측하는 것은 2001년과 마찬가지로 어렵습니다. 우리는 불완전한 정보와 하드웨어 비용을 지불할 수 있는 제한된 최종 사용자 리소스로 인해 대역폭에 대한 수요가 끊임없이 증가하는 시장 성과를 추정하려고 합니다.
시장 실적과 예측의 이면을 이해하는 것은 제가 얻은 가장 귀중한 교훈 중 하나입니다. 이 시장의 이면에 어떤 이야기가 있을까요?
시장이 상승하고 있습니다
실제로 시장은 호황을 누리고 있으며, 광섬유 및 트랜시버 공급업체들은 생산 능력 확대 계획을 발표했습니다. 광섬유 및 케이블 분야 선두 기업인 코닝은 시장 수요가 공급을 초과하고 있다고 보고했습니다. 코닝은 향후 2년간 1억 7,600만 달러를 투자하여 새로운 광섬유 케이블 제조 시설을 건설하고 기존 시설을 확장할 계획입니다.
선도적인 트랜시버 공급업체인 피니사(Finisar)는 기록적인 매출을 기록했으며, 100Gbps QSFP28 트랜시버의 생산 용량이 거의 가득 찼습니다. 피니사는 이러한 상황이 2017년까지 지속될 것으로 예상합니다. 또한, 중국에 신규 공장을 건설하고 텍사스 앨런에 위치한 VCSEL 공장을 확장하고 있으며, 비통신 제품에 대한 지원을 확대할 계획입니다.
이는 더 많은 광섬유의 필요성을 보여주는 예시일 뿐입니다. 더 많은 장소에 광 연결을 제공하는 동시에, 엔드포인트당 더 많은 대역폭, 즉 광섬유당 전송되는 데이터 양을 늘려야 합니다. 한편, 광통신 생태계의 여러 공급업체는 기록적인 매출과 수익을 기록하며 전반적으로 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
하지만 닷컴 버블 붕괴를 경험한 시장 비관론자들도 있습니다. 이 버블이 얼마나 오래 지속될지 궁금해하는 것이죠. 성장세가 진짜일까요, 아니면 또 다른 거품일까요? 그들은 대규모 공장, 과도한 생산 능력과 재고, 그리고 사업 실패라는 부담을 떠안고 싶지 않습니다.
그리고 제 친구이자 광 인프라 회사의 CEO는 통신 산업은 20년 주기를 가지고 있기 때문에 다음 경기 침체는 2020년경에 올 것이라고 말합니다. 새로운 공장이 가동되기에 딱 맞는 시기죠.
숫자 뒤에 숨은 이야기
오늘날 성장을 주도하는 것은 웹 2.0 기업들이 대규모 데이터 센터를 구축하고 클라우드 서비스 시장과 소비자를 사로잡기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다는 것입니다. 이들은 데이터 센터 내부 장비를 연결하고, 캠퍼스 내 몇 킬로미터 거리에서 수천 킬로미터에 이르는 거리, 심지어 해저 네트워크를 통해 데이터 센터를 연결하는 데 투자하고 있습니다. 오늘날 가장 큰 수요는 데이터 센터 내부 스위치를 연결하는 것이며, 이로 인해 광 공급업체들은 새로운 고용량 솔루션을 개발하고 제공하게 되었습니다.
실제로 Finisar의 QSFP28은 이러한 애플리케이션에 적합합니다. 이 데이터 센터 애플리케이션용 트랜시버를 공급하고 있는 Luxtera 역시 해당 제품 역시 매진되었다고 밝혔습니다.
한편, 통신사들도 네트워크 확장에 투자하고 있습니다. 북미에서는 FTTH가 성장하고 있으며, 중국에서도 대규모 구축이 계속되고 있습니다. 무선 네트워크 지원을 위해 광섬유가 필요한 5G 경쟁이 북미에서 막 본격화되고 있습니다.
이러한 결합 효과는 광섬유 연결 및 고대역폭 트랜시버에 대한 대량 수요에 큰 영향을 미쳐 광통신 산업의 수익 성장을 촉진합니다.
실제 성장이지만...
광통신 시장 성장은 진짜일까요? 이러한 성장 배경은 시장이 탄탄함을 시사한다고 생각합니다. 2001년 시장 인프라 수익은 표면적으로는 통신 사업자 한 곳에서 발생했습니다. 웹 2.0 기업들은 이러한 기반을 확대하고 시장 부문을 다각화하여 광통신 시장에 기여함으로써 이 시장의 재정 기반을 강화했습니다.
하지만 더 많은 정보가 스토리를 개선하고 시장 참여자들이 더 나은 계획을 세우는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 웹 2.0 기업의 대역폭 수요를 명확하게 이해하는 것이 도움이 될 것입니다. 전 세계적으로 새로운 데이터 센터가 건설되고 있으며, 기존 데이터 센터는 이전 세대보다 짧은 일정에 따라 개량되고 있습니다. 서비스와 장비를 연결하는 기본 아키텍처는 서로 다릅니다. 서비스 수요에 맞춰 구축 주기와 대역폭의 상관관계를 파악하면 시장과 그 진화를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
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